离开了天气研究所，小智等人很快就到达了第六个道馆所在地——菌郁市！
此时菌郁市正在举办着一年一度的羽翼嘉年华，是以天空为主题的庆典活动！既然碰上了小智等人决定来凑凑热闹，好好玩上一天，明天再去挑战道馆！
小智等人来到举办嘉年华的广场，这里聚集了大量商贩十分热闹，各色小吃，纪念品，琳琅满目。但来往的游客们更多！
“哇，这个看起来好好吃！”“哇，这个手镯看起来好可爱哦！”小遥不断的瞬间移动游走在各个摊位上。
“啊～好多漂亮的大姐姐啊！”小刚则被来往的漂亮大姐姐们迷的不要不要的。
小胜指着天空中一个方向惊呼道：“你们看，那边有东西飞过来了！”
小智三人望去，只见一只盔甲鸟上坐着一位漂亮的大姐姐跟小朋友飞进了广场中，这只盔甲鸟要比普通的盔甲鸟的个体大很多！
小智等人连忙跟上盔甲鸟来到了其降落的地方，只见一个穿着飞行服的大姐姐被一群小朋友包围着，温柔的道：“好！接下来轮到谁了！”
“我！轮到我了娜琪姐姐！”一个小姑娘兴奋的举着手跳着。
“好！”娜琪小姐将小姑娘抱到盔甲鸟背上，正准备起飞时，小刚蹿了上去抓住娜琪小姐的手，“请问您叫做娜琪吗？！多么好的名字！小生名叫小刚，是前途无量的神奇宝贝培育家！多么好的盔甲鸟啊，而且它的主人真美啊！看着在天空飞舞的你，小生有一种直觉，这是命运的邂逅，我。。。”
娜琪小姐（??ω???）满脸尴尬完全插不上话，砰！！幸好心碎晃晃斑出现将小刚长篇大论给阻止，小胜也趁机上去发动扭耳神功将其拖走，“好啦好啦！差不多可以结束了！”
多亏了小刚，小智他们也与娜琪搭上了话，小遥兴奋道：“能够这个样子飞在空中，真的是太棒了！”
那些排队的小朋友傲娇道：“我们的娜琪姐姐是天才飞行神奇宝贝使者！而且她可是大有来头哦，是茵郁道馆道馆训练家！”
小智也借机上前道：“你好！我来自真新镇的小智，专程来挑战菌郁道馆的！”“皮卡～”“布伊～”
“哦！小智你好！你的挑战我接受了，不过真是抱歉，你也看到了今天我比较忙，所以道馆赛明天进行可以吗？”娜琪小姐听到小智是挑战者后，礼貌的回复道。
小智点了点头，“没问题，我和我的同伴也打算好好的玩一天！”
“好！各位再会了！盔甲鸟，起飞！”娜琪带着小姑娘开始飞行之旅！
小胜很感兴趣的也排起了队，准备体验一把！原本小刚也要参加与娜琪小姐来个双宿双飞，却被小朋友们告知只有小朋友才可以参加，无奈之下愿望破灭了！
随后，小智等人也放出了自己全都的神奇宝贝，打算带着神奇宝贝们一起游玩嘉年华！
“百利～”“拉鲁～”大竺葵与拉鲁拉丝成为了小姐妹一起黏着小智，其他神奇宝贝也体验着嘉年华的各种娱乐场所！
小遥开始了自己海吃胡喝之旅，在小胜在空中体验了一圈后，她也坐上去飞了一圈，结果被小刚看到当即心碎石化在原地被心碎晃晃斑开心的抱着！
与此同时，火箭队也正在开心的海吃胡喝，而小次郎再次碰到了他的一生冤家，见一次被其坑一次的卖鲤鱼王的大叔！
大叔用毽子草伪装成风铃铃出售，在其一顿忽悠下不长记性的小次郎，将他们所有的经费买下了‘风铃铃’，与武藏喵喵会和后才发现自己竟然又被骗了！不过却幸运的碰见了真正的风铃铃，并开心被小次郎收服，完全不知道接下来的生活将是三天饿九顿！
因为经费全都被小次郎败光，火箭队三人组只好被迫营业，操控机器人开始抓捕嘉年华的飞行神奇宝贝！