在一个温暖的春天，千岛家的仆从捡到了一只出生不久的小黑猫，小黑猫连眼睛都没有睁开，就被遗弃在樱树边的草丛。
仆从小心的将小黑猫带来回去，传闻天皇身边也有一只黑猫，是从海的另一边的国度送来的，天皇无比珍惜那只猫。
虽不知传说真假，但是小猫很可怜，千岛家的猫也下了崽子，可惜没活几只，刚好可以给那只三花猫养着。
小黑猫就是这样活了下来，三花猫妈妈教它捕鼠，其它的两只小猫都不如它聪明，猫妈妈示范一边，它就明白了，它能抓比自己都大的老鼠。千岛家的仆从都夸它神勇，它也不知道什么是神勇，但是抓到了大老鼠就有香喷喷的小鱼干，它觉得神勇一定是个好东西。
如果只是这样，它可能就永远只是一只普通的小黑猫，生老病死，一辈子就这样过了。
但有时候事情就是这么巧，千岛家的小姐，一个五六岁的女孩向窗外望，小黑猫就懒洋洋的在树上晒着太阳，小女孩一眼就看见了那只黑猫。
体弱多病的女孩祈求父母让她养那只黑猫，就这样小黑猫成为了千岛小姐的宠物。被小女孩轻柔地抱起的小黑猫，听见千岛小姐如微风一边轻的声音：“从此以后你和我姓，就叫千岛初怎么样？初，初始，一切都才刚刚开始呢。”
小黑猫有了名字，就像是雾蒙蒙的世界突然又变清楚了一点，小黑猫并不知道，名字是世间最短的咒，千岛小姐赋予了它姓名，本来就聪明的小猫，加上神道家小姐赋予的名字，它开了一些灵智。
被千岛小姐收养后，它就再也不想要去抓老鼠了，只需要跟着这个体弱多病的小姐就可以了。
千岛小姐就像是外面的樱花，虽然只有五岁，但那漂亮的容颜无法掩盖，却也如樱花般脆弱，仿佛风吹拂过，她也似那花，一片片随风飘落。
但是千岛小姐对小黑猫很好，娇着惯着，给它玩珍贵的丝绸做的小球，吃最新鲜的鱼肉，喝最甘甜的泉水。
但千岛小姐却真如那樱花，在第二年小黑猫一岁的时候随着樱花的飘落，而飘落了。
小黑猫看得见千岛小姐的灵魂从身体里出来，它不知道什么是死亡，但有了两个小姐，它也明白不对，想将那个透明的小姐塞回去。
透明的小姐似乎是知道在她身边跳来跳去的小猫要做什么，被病痛折磨的小姐伸出细白的手，她很瘦，瘦的仿佛骨头上薄薄的披了一层血肉，但她也美的惊人。
千岛小姐摸了摸自己养的小猫，冲小猫笑了笑然后摇了摇头：“要为我感到开心啊，初。我终于离开了这个带来苦难的世界，下辈子我不想成为一个饱受病痛的孩子，我想拥有健康的身体呢。”
所以的人都在哭，有真心有假意。
来自冥府的使者为小姐引路，她终于是如同一个健康的孩子，蹦蹦跳跳的随着使者离开了，她没有回头，做了一个很不贵族与淑女的动作，她将手举起来摆了摆手，大声的喊：“那么，再见了，初！”
宅邸的樱树停着一只乌鸦精，它看完了全过程对着小黑猫问：“你要不要变成妖怪？”
小黑猫仍望着千岛小姐离开的方向，良久，它说：“我不想变成妖怪，我想变成人类。”是不是变成人类，就知道小姐为什么最后是笑着的呢？单纯的小猫想着，它现在不过是一只刚满一岁的小猫。
乌鸦想这这真是一只奇怪的猫，它说：“想要变成人类的话，你要先变成妖怪。”乌鸦精只是随口一说，然后转眼就忘了个干净，拍拍翅膀就飞走了。
只留下小猫，小猫想：只有变成妖怪，才能变成人类吗？那我先变成妖怪吧！
但是小猫只是一只普通的猫，它不知道怎么变成妖怪，它想问给它提出意见的乌鸦，可是乌鸦已经飞走了。
小黑猫想它可以问更多的家伙，问它们怎么变成妖怪。
于是它跑出去了，千岛小姐死后，没人会在意一只跑掉的猫，小黑猫开始了它的流浪。
一路上它遇见了很多动物，有流浪的猫也有流浪的狗，还有无处不在的鸟，但它没有在找到之前的那只乌鸦。
流浪的日子很有趣，有些人会穿着破破烂烂的衣服，有些人却光鲜亮丽坐着牛车。它看到了好多不一样的景色，这些在千岛家是看不见的。
并不是所有人都想千岛小姐一样坦然面对死亡，小黑猫还看见了徘徊在身体周围不愿离去的人类。
也有其它猫向它示好，想要来一场春天的爱情，但是小黑猫还是想知道千岛小姐最后到底在想什么，它拒绝了那只可爱的奶牛猫小姐。
变成妖怪的契机，是因为小黑猫因为保护一个人类幼崽被打了，那个幼崽并不漂亮，也不像千岛小姐一样干净温柔。她会粗鲁的抱怨，却还是把冷硬的馒头塞给小黑猫，它有看见，那是人类幼崽唯一的食物了。
所以当有人去抓幼崽，甚至拿东西打她的时候，小黑猫就出手了。猫咪锋利的爪子一下子就划破了来人的脸，她尖叫着拿起来旁边的火钳，幼崽在它的掩护下跑掉了。
它本来也想跑掉，但是真的好痛，滚烫的钳子灼烧着它的皮肤与毛发，在这个寒冷的冬天，温暖的火焰变得灼热起来，它感觉自己在燃烧。可是它不想死掉，它还没有变成人类，也不知道千岛小姐到底在想什么。
那个年长的人类女性将猫扔了出去，还骂骂咧咧，责怪跑掉的幼崽。