不管那个外乡人到底是好是坏，但他们如果再不走，就真的不会有任何好结果的！
他们急忙追出去，但在路上的时候，男孩却不慎摔了一跤，波娜只好跑回来扶他，可等到他们再想继续追时，那个身影已经完全消失不见。二人停在原地，心中涌出一阵阵绝望。
夏洛蒂不知道自己后面发生的事，她来到了一个新的大的城市，在确定了没有什么诸如疫病、谋杀、暗夜幽灵等奇怪的事后，她开始研制她之前已经创出了雏形的新体系秘药。
因为有豺狼人试药，所以这药剂的危险性已经被降到了最低，夏洛蒂挑选了很久，才最终决定将这份药剂用在一个瘸腿的老骑士身上。
阿法纳是一位参加过战争的骑士，他曾经跟随着这个国家的领主远征过另外一座城市，他骁勇善战，喜用谋略，在战场上创下了很大的功绩。他的勇武受到了领主的赞赏，对方曾在宴会上暗示过他，只要他取下了敌方首领的头颅，就将自己最喜爱的女儿嫁给他。
阿法纳听信了，他喜爱那个美丽的公主，为了她不惜冒险独闯，但他最终还是为自己的冒进受到了惩罚，他失去了自己的左腿，与敌人拼到最后的战果也被另一人抢去……紧接着，一切曾降临到他身上的荣誉都烟消云散。
领主绝口不提曾经的承诺，夺功的小人却登上了授勋的舞台，意中人投入那人的怀抱，他疯狂怒吼，却被昔日的同泽拖出场地，用言辞大加羞辱。他开始变得愤世嫉俗，终日昏昏沉溺于劣酒，他知道自己已经彻底废了。
但他还是苟延残喘地活在这世上。他也不知道自己在期盼着什么。而就在这一天，他终于等来了一个转机。
他歇息在自己的破草席上，盔甲和战剑已经被卖掉了换酒，他抓挠着身上的虱子，即将要沉入到又一次的睡眠。而就是这个时候，一道影子乘着黑夜而来，“他”动作轻盈无声，恍若暗夜鬼魂，“他”的声音随着冷风吹入到阿法纳的耳中：“你想要复仇么？”
阿法纳一个激灵，他警惕地望向深邃的黑暗，蠕动了下嘴唇，他喃喃道：“我已经什么都没有了，你不论有什么阴谋，都不该找到我的头上。”
暗中人似乎笑了一下，“他”没有劝解、也没有蛊惑，只是淡淡道：“喝下它，你将会经历一次非常痛苦的考验，但只要熬过去了，你将获得新生。”
可这话在阿法纳的耳中，却比天上的惊雷都要让他震颤。
“咕噜噜噜，”一个小药瓶滚过来，“咕咚——”这是阿法纳咽下口水的声音。
“我、我该怎么相信你？”他这样问着，企图得到更多的信息。但黑暗再一次沉默了下去，没有任何人回答他。他追了上去，发现对方早已离去。
他愣在原地，只觉一阵空荡。
一整个白天，阿法纳都沉浸在无与伦比的纠结中，他觉得暗中人很有可能是在策划一个颇大的阴谋，给出的药剂也是剧烈的毒药，为的是要做些不可告知的事，尽管他自己想不出自己能有什么用；但也可能是来自他过去敌人的戏弄，先给出希望，然后在垂死的他面前大笑，笑他的愚蠢与无力，之后任由他孤独而愤怒地死在肮脏的角落中……
他胸腔中有火焰爆发，这使得他有了一种难以抑制的冲动，他打开了那个瓶子，看了一眼里面的液体，然后仰头——一饮而尽！
唯死而已！
第二日的时候，暗中人来的很晚，“他”过来的时候，这片区域的人们都已入睡，阿法纳等了很久，他静静的一人独坐在破碎的床榻上，一双眼就像夜里的狼，充满了昨日没有的狠意。
“看来你已经尝试过了。”“他”轻笑着到来，对这一幕并不感到惊奇。
“是的。”阿法纳仿佛重新找回了自己：“您的药剂很有用，我感觉我找回了一部分的力量，连我的腿也比以前好上了一些，这真是不可思议的奇迹！”对于暗中那人，他充满了前所未有的感激。
“我想要知道……”他接着说。
“想知道还有没有更多的药剂？”暗中人淡淡道。
阿法纳张了张口，但还是解释道：“不，就算没有……我也会感谢您的恩德，你让我看到了希望，我会回报您的……”
“既然如此，”暗中人道：“在你得到你想要的东西之前，就来为我效力吧。”
黑暗在阿法纳面前散开，像是在引导，阿法纳愣了一下，才一瘸一拐地往里面走去。他走到最后，见到有一位美丽神秘的少女正站在那里，她披着斗篷，长发垂下，浑身上下充满了一种奇异的魅力，她注视着他，狼狈又肮脏的阿法纳，嗓音轻盈缥缈：“来加入我的骑士团，我将给予你想要的。”
她的美丽好似不该世间所有，她的眼眸像是蕴藏了无尽神秘的未知，阿法纳曾经爱恋的那位公主无法企及她的万分之一，阿法纳感觉自己是被蛊惑了，他的头脑空空，强烈的自卑感让他根本不敢走上前去，他跪倒下来，俯下身，亲吻着对方脚下的土地，他含混着说道：“如您所愿。”
这便是最初的“黄昏骑士团”的起始了，他们见证着一个时代的崛起，并伴随着一位伟大人物的身边，为她开拓出了一段辉煌灿烂的征途。一直到千年以后，这个神秘的教团，也依旧行动在世间，但那时，它也该叫上另外一个名字了。，