狄仁杰根据丘静提供的情况，吩咐曾泰尽快取证，查阅战役期间各库档案，核实丘静的证词。再就是找来发现奸细的密探张康，详细了解奸细陈有龙的情况。
他自己则带着陈鹤鸣以及如燕等人勘查丘静提到的秘密军资转运场，核查物资是否真的被王孝杰暗中供给了契丹军队。
狄仁杰在秘密转运场果然有所发现，一是一只被遗弃的靴子，二是一条通往契丹的捷径。沿着这条小路没走多久，他们竟然来到了契丹境内。
而且更令人惊讶的是，这里竟驻扎了一支三万人的契丹部队。这真是太奇怪了，令人匪夷所思。狄公等犯险闯营，发现这支契丹军队实际上竟是伪着契丹军服的突厥士兵。
狄仁杰趁机拿出当年突厥吉利可汗送他的虎头飞鹰戒指，与带兵军校周旋起来。结果了解到这是突厥太子默啜背着可汗私调的一支军队。
同时，他们还意外地发现了一位被俘的大周军官，经询问，他竟是神秘失踪的营州大都督赵文翙。这可真是非同小可了。
狄仁杰使巧计救出赵文翙返回崇州。刚一入境赵文翙就傻了，他说他们是在突厥境内遭遇的伏击，兵败被俘后一直关押在这里，怎会距崇州如此之近呢？而且，他承认他其实不是赵文翙，是他的副将黄真。他说真的赵将军当时就突破重围，回崇州去找王孝杰了。
狄仁杰猛然从这种种不可思议的案情中，恍然明白了什么道理。陈鹤鸣因为刚替王孝杰说完好话王孝杰就跑了，所以被如燕狠狠的鄙视了一番。
曾泰看向他的眼神也仿佛是在说：“看看，你这就是你所信任的人！”所以从那以后陈鹤鸣就趁机低调了下来，其他人都以为陈鹤鸣是因为朋友背叛而难受。
不过陈鹤鸣觉得狄仁杰看向自己的目光中显得意味深长。出城探查这一路上陈鹤鸣只带了耳朵和眼睛，嘴巴基本上没说什么话。
所谓言多必失，他感觉自己说的已经够多的了，没必要再说。而且他相信这点小事狄仁杰会处理好的，等真相大白之后别人不敢说，王孝杰一定会记住自己的人情的。
为搞清赵文翙部失踪情况，武则天行文突厥吉利可汗。吉利可汗很快就找到了赵文翙部军队的下落。
一万五千多具尸体在突厥境内金山的山谷中被发现了，吉利可汗大为震惊，立即展开调查，将怀疑的矛头指向太子默啜。
默啜闪烁其辞巧为掩饰，并趁机挑拨突厥与大周的矛盾，暗中做了应变的布置。大将达勒哈来到哈日勒部，查明原来是默啜私调军队伏击了赵文翙部，他要立即上报吉利严惩默啜，但他没能走出哈日勒的营帐就被杀死灭口了。
吉利将赵文翙部的情况回复武则天。武则天误会此事实是吉利所为，怒发冲冠，下旨准备同突厥作战，被张柬之等苦苦劝罢。
君臣议定单等狄仁杰查明真相再作决断。李元芳终于醒来，大家欣喜不已。狄仁杰接到朝廷文书感到事态严重，他终于明白了对手的目的是什么。
那就是勾结契丹，挑拨大周与突厥的矛盾，阴谋将突厥可汗卷入战争，造成北地大乱的形势。那时不光崇州难保，可能整个北部边陲都将沦陷，大周的江山可就危了。狄仁杰当即决定赶赴突厥面见吉利，与吉利共同挫败这一巨大的阴谋。
不过再此之前，狄仁杰先是将假狄春动灵影子给拿下了。他先是详细地述说了发现假狄春以及诱捕他的整个过程，令他交代背后主使和行刺吴大憨的目的。
陈鹤鸣就静静的看着他在那喋喋不休的分析，瞧着周边那帮人看向狄仁杰那钦佩的目光，陈鹤鸣感觉十分的无语。
假狄春妄图顽抗被李元芳下手制住，狄仁杰撕去他的假面，李元芳脱去他的衣袖，众人发现他竟是直属武则天的朝廷内卫。
结果，狄仁杰什么也没问出来，只好押送钦差卫队严加看守。看着动灵被押走，陈鹤鸣心衬，怪不得都说反派死于话多呢！这家伙虽然没死但离死也不远了，要是刚开始就跑的话，说不定这家伙还有希望呢！前事不忘后事之师，陈鹤鸣暗暗发誓要引以为戒，该动手的时候绝不能拖拉。
狄仁杰又审问吴大憨，指出他就是被指控的契丹奸细陈有龙。吴大憨果然也不再装傻，但对自己的身份却是讳莫如深缄口不讲。狄仁杰觉察到他绝不简单是个什么契丹奸细，而是肩负着一个非同寻常的使命。
狄仁杰再次来到东柳林镇，终于就吴大憨的身份问题有所发现。但是他没回崇州，而是直奔了突厥王廷所在地——石国。
侄女如燕对他的举动十分不解，觉得有些故弄玄虚，狄仁杰却微笑不答。而此时在突厥石国，默啜太子正在会见神秘力量的头目肖清芳。二人计划着如何牵制狄仁杰以进一步加剧边境冲突，并趁乱联手除掉吉利，篡位夺权号令突厥。
他们得意地认为等狄公赶到时，这里已经物是人非。狄仁杰再想破案惩凶避免战祸，也只怕是空梦一场了。